Виставлення рахунків та фактурування

Припиніть вести щомісячне виставлення рахунків у електронних таблицях. Створюйте рахунки пакетно, приймайте платежі онлайн або офлайн і дивіться, скільки кожен клієнт вам винен, не відкриваючи окремий бухгалтерський додаток.

Кожне відправлення, надбавка, плата за паливо і коригування потрапляють у відкритий баланс клієнта в момент їх нарахування. Коли ви готові виставити рахунок, обираєте режим, який підходить для клієнта - пакетний прогон, окремий рахунок або вручну вибрані AWB - і система пише рахунки, додає деталізацію платежів та проводить їх у дебіторку (AR). PDF-файли, виписки та посилання на онлайн-оплату генеруються автоматично.

Три способи виставлення рахунків

Виставляйте рахунки так, як цього очікують ваші клієнти. Запустіть пакетний прогон для всіх кредитних клієнтів за певний діапазон дат, виставте один рахунок для відкритих платежів одного клієнта або вручну виберіть конкретні AWB, якщо клієнт потребує одноразового рахунка. Клієнти можуть оплачувати онлайн, або ви можете записати чек, ACH чи банківський переказ. Якщо потрібно, комбінуйте режими для кожного клієнта.

Вбудована онлайн-оплата

Підключіть Stripe двома кліками і клієнти зможуть оплатити будь-який відкритий рахунок із вашого веб-порталу. Платежі автоматично відображаються у рахунку, а баланс клієнта оновлюється в реальному часі. Без звірки, без імпорту CSV наприкінці місяця.

Автоматизація, коли її потребуєте

Встановіть правила один раз і відійдіть. Автоматично нараховуйте плату за відправлення в момент їх доставки. Використовуйте передплачені рахунки, де клієнти поповнюють баланс, а нарахування зменшують його. Встановлюйте кредитні ліміти для кожного клієнта, щоб позначати або блокувати ризиковані відправлення, перш ніж вони залишать склад. Дозвольте нагадуванням про прострочення переслідувати запізнюючих клієнтів без вашої участі.

Кожен рахунок, кожен статус

Список рахунків - це домашня база оператора для AR. Фільтруйте за статусом, клієнтом або діапазоном дат. Швидко переглядайте, що є чернеткою, надісланим, оплаченим, частково оплаченим або простроченим. Клацніть будь-який рядок, щоб перейти до деталей нарахування.

  • Фільтри статусу - чернетка, відкритий, оплачений, частковий, скасований. Миттєве перемикання.
  • Пошук клієнта - перехід безпосередньо до рахунків одного клієнта.
  • Масові дії - надіслати електронною поштою, позначити як надіслане, експортувати вибрані рахунки одним клацанням.
  • Швидкі підсумки - виставлено, сплачено, заборгованість - усе на одному екрані.
Список рахунків з фільтрами статусу, пошуком клієнтів і сумами заборгованості.

Виставити рахунки за весь період одним клацанням

Виберіть діапазон дат, виберіть клієнтів (усіх, групу циклу виставлення рахунків або список, обраний вручну) і клацніть Створити. Система пише один рахунок на кожного клієнта, що покриває всі нефактуровані нарахування у цьому вікні, додає деталізацію на рівні AWB і ставить PDF-файли в чергу.

  • Цикл виставлення рахунків для кожного клієнта - деякі щотижня, інші щомісяця, система враховує кожен.
  • Перегляд перед підтвердженням - перегляньте кількість рахунків і загальну суму перед записом.
  • Автоматичний email при генерації - необов'язково, надсилає PDF + посилання на оплату в ту ж хвилину.
Пакетний генератор рахунків з діапазоном дат, вибором клієнта та попереднім переглядом.

Кредитні ліміти, що дійсно тримають лінію

Встановіть кредитний ліміт на клієнта, і система застосовує його в момент створення нової відправки - у бек-офісі, у клієнтському порталі та через REST API. Більше не доведеться наприкінці місяця виявляти, що повільний платник набрав ще дві тисячі доларів боргу, поки ви не дивилися.

Коли відправка вивела б клієнта за його ліміт, ви обираєте, що відбувається: попередити оператора та дати продовжити, або жорстко заблокувати відправку, доки баланс не знизиться. Заблоковані клієнти в порталі не залишаються без виходу - їм пропонується одноразовий Stripe Checkout, щоб погасити прострочені рахунки та продовжити надсилати в ту ж хвилину.

  • Три режими на тенант - вимкнено, попередження або блокування. Оберіть політику відповідно до вашого рівня толерантності до ризику.
  • Застосовується скрізь - інтерфейс оператора, клієнтський портал, REST API та попередній перегляд CSV-імпорту - усі проходять одну й ту саму перевірку.
  • Самостійне розблокування - клієнти порталу можуть погасити прострочені рахунки через Stripe Checkout і відразу надсилати.
  • Зведення CSV-імпорту - масово імпортуєте відправки? Перегляньте баланс, ліміт і статус по клієнту перед підтвердженням.
Налаштування кредитного ліміту клієнта з режимами попередження та блокування для створення відправки

Деталі, які потрібні бухгалтеру вашого клієнта

Кожен рахунок показує AWB, дату, маршрут, послугу та деталізовані нарахування - база, паливо, надбавки, коригування. PDF, який отримує клієнт, містить ті самі дані, відформатовані для друку. Жодних листів "що це за нарахування?".

  • Нарахування рядок за рядком - один рядок на AWB, повністю деталізований.
  • Налаштовуваний шаблон PDF - ваш логотип, ваші умови, ваша платіжна адреса.
  • Історія електронної пошти - коли надіслано, відкрито і кому.
  • Коригування і кредити - застосовуйте кредит або списання, не залишаючи сторінки.
Деталі рахунку з рядковими позиціями, деталізацією нарахувань та статусом оплати.

Записати будь-який платіж - онлайн чи офлайн

Карткові платежі через Stripe проводяться автоматично. Все інше - чек, ACH, банківський переказ, готівка - записуйте за лічені секунди. Дата платежу, сума, посилання, до якого рахунку застосовано. Часткові платежі - першокласні: оплатіть рахунок частково і баланс залишається відкритим.

  • Офлайн-типи платежів - чек, ACH, банківський переказ, готівка, користувацький.
  • Розподіл по кількох рахунках - один чек, кілька рахунків, без обчислень.
  • Виплати Stripe - карткові платежі надходять на ваш банк, як і будь-яке інше нарахування Stripe.
Форма реєстрації платежу з вибором типу, суми і рахунка.

Знайте, хто і скільки вам сьогодні винен

Звіт про старіння - це панель керування стягненням заборгованості. Кожен клієнт із відкритим балансом, розбитий на групи 0-30, 31-60, 61-90 і 90+ днів. Клацніть будь-якого клієнта, щоб побачити рахунки, з яких складається його баланс. Клацніть будь-який рахунок, щоб надіслати нагадування.

  • Групи старіння - 0-30 / 31-60 / 61-90 / 90+, підсумки внизу.
  • Нагадування одним клацанням - надсилайте посилання на оплату безпосередньо зі звіту.
  • Експорт у CSV - передайте бухгалтеру або імпортуйте у QuickBooks.
Звіт про старіння AR з групами 30/60/90 днів на клієнта

Що за цим стоїть

Компоненти, які роблять виставлення рахунків справжньою фінансовою системою, а не цвинтарем CSV-файлів.

Пов'язане

Портал для клієнтів

Тут ваші клієнти бачать свої рахунки і сплачують вам онлайн.

Диспетчеризація і операції

Тут народжуються AWB, які перетворюються на рахунки.

Усі функції

Повний список для операцій, водіїв, клієнтів та іншого.

Закрийте свої книги за годину, а не за вихідні

Запустіть безкоштовну пробну версію, завантажте демонстраційні дані і запустіть повний цикл виставлення рахунків за п'ятнадцять хвилин.

Почати безкоштовну пробну версію