Rozliczenia i fakturowanie

Przestań prowadzić miesięczne rozliczenia w arkuszach kalkulacyjnych. Generuj faktury wsadowo, przyjmuj płatności online lub offline i sprawdzaj, ile każdy klient jest Ci winien bez otwierania osobnej aplikacji księgowej.

Każda przesyłka, dopłata, opłata paliwowa i korekta trafia na otwarte saldo klienta w momencie jej powstania. Kiedy jesteś gotowy, aby wystawić fakturę, wybierasz tryb odpowiedni dla klienta - generowanie wsadowe, pojedyncza faktura lub ręcznie wybrane listy przewozowe - a system wystawia faktury, dołącza szczegóły obciążenia i księguje je na koncie należności. Pliki PDF, zestawienia i linki do płatności online generowane są automatycznie.

Trzy sposoby wystawiania faktur

Fakturuj tak, jak oczekują tego Twoi klienci. Wygeneruj wsad obejmujący wszystkich klientów kredytowych dla danego zakresu dat, wystaw jedną fakturę za otwarte obciążenia jednego klienta lub ręcznie wybierz konkretne listy przewozowe, gdy klient potrzebuje jednorazowego rachunku. Klienci mogą płacić online lub możesz zarejestrować czek, przelew ACH albo przelew bankowy. Mieszaj tryby per klient, jeśli jest taka potrzeba.

Płatności online, wbudowane

Podłącz Stripe dwoma kliknięciami, a klienci mogą zapłacić dowolną otwartą fakturę z Twojego portalu internetowego. Płatności są automatycznie księgowane na fakturze, a saldo klienta aktualizuje się w czasie rzeczywistym. Bez uzgadniania, bez importów CSV na koniec miesiąca.

Automatyzacja, kiedy tylko chcesz

Ustaw zasady raz, odejdź. Automatycznie obciążaj przesyłki w momencie ich doręczenia. Prowadź konta przedpłacone, na których klienci dokonują doładowań, a opłaty pomniejszają saldo. Ustaw limity kredytowe per klient, aby oznaczyć lub zablokować zagrożone przesyłki, zanim opuszczą magazyn. Niech przypomnienia o przeterminowanych płatnościach gonią spóźnionych klientów, a Ty nie musisz nawet ruszyć palcem.

Każda faktura, każdy status

Lista faktur to centralny ekran dla zespołu rozliczeń. Filtruj według statusu, klienta lub zakresu dat. Zobacz na pierwszy rzut oka, co jest szkicem, co wysłane, opłacone, częściowo opłacone lub przeterminowane. Kliknij dowolny wiersz, aby przejść do szczegółów obciążenia.

  • Filtry statusu - szkic, otwarta, opłacona, częściowa, anulowana. Przełączaj natychmiast.
  • Wyszukiwanie klientów - przejdź bezpośrednio do faktur jednego klienta.
  • Akcje masowe - wyślij e-mailem, oznacz jako wysłane, eksportuj wybrane faktury jednym kliknięciem.
  • Szybkie sumy - wystawione, opłacone, zaległe, wszystko na tym samym ekranie.
Lista faktur z filtrami statusu, wyszukiwaniem klientów i sumami zaległości

Rozlicz cały okres jednym kliknięciem

Wybierz zakres dat, wybierz klientów (wszystkich, grupę cyklu rozliczeniowego lub ręcznie dobraną listę) i kliknij Generuj. System wystawi jedną fakturę dla każdego klienta, obejmującą wszystkie niezafakturowane obciążenia z tego okna, dołączy szczegóły na poziomie listu przewozowego i ustawi pliki PDF w kolejce.

  • Cykl rozliczeniowy per klient - niektórzy tygodniowo, inni miesięcznie, system respektuje każdy z nich.
  • Podgląd przed zatwierdzeniem - sprawdź, ile faktur powstanie i jaka jest ich suma, zanim cokolwiek zostanie zapisane.
  • Automatyczna wysyłka przy generowaniu - opcjonalna, wysyła PDF + link do płatności w tej samej minucie.
Generator faktur wsadowych z zakresem dat, wyborem klienta i podglądem

Limity kredytowe, które naprawdę trzymają linię

Ustaw limit kredytowy per klient, a system wymusi go w momencie utworzenia nowej przesyłki - w panelu administratora, w portalu klienta i w REST API. Koniec z odkrywaniem na koniec miesiąca, że wolno płacący klient nazbierał kolejne tysiące w niezapłaconych przesyłkach, kiedy nie patrzyłeś.

Gdy przesyłka wypchnęłaby klienta poza limit, sam wybierasz, co się dzieje: ostrzec dyspozytora i pozwolić mu kontynuować albo twardo zablokować przesyłkę, aż saldo spadnie. Zablokowani klienci w portalu nie są pozostawieni samym sobie - oferowany jest im jednorazowy Stripe Checkout do uregulowania zaległych faktur i kontynuowania wysyłek w tej samej minucie.

  • Trzy tryby dla konta - wyłączony, ostrzeżenie lub blokada. Wybierz politykę dopasowaną do swojej tolerancji ryzyka.
  • Wymuszane wszędzie - panel administratora, portal klienta, REST API i podgląd importu CSV - wszystkie wykonują tę samą weryfikację.
  • Samodzielne odblokowanie - klienci portalu mogą uregulować zaległe faktury przez Stripe Checkout i od razu wysyłać.
  • Podsumowanie importu CSV - masowy import przesyłek? Zobacz saldo, limit i status per klient przed potwierdzeniem.
Ustawienia limitu kredytowego klienta z trybami ostrzegania i blokowania dla tworzenia przesyłki

Szczegóły, których chce księgowy Twojego klienta

Każda faktura zawiera list przewozowy, datę, trasę, usługę i wyszczególnione opłaty - podstawową, paliwową, dopłaty, korekty. Plik PDF wysyłany do klienta zawiera te same dane, sformatowane pod kątem druku. Bez e-maili z pytaniem „co to za opłata?".

  • Opłaty pozycja po pozycji - jeden wiersz na list przewozowy, w pełni wyszczególnione.
  • Konfigurowalny szablon PDF - Twoje logo, Twoje warunki, Twoje dane do przelewu.
  • Historia e-maili - kiedy została wysłana, otwarta i do kogo.
  • Korekty i uznania - zastosuj uznanie lub odpis bez opuszczania strony.
Szczegóły faktury z pozycjami, wyszczególnionymi opłatami i statusem płatności

Zarejestruj dowolną płatność, online lub offline

Płatności kartą przez Stripe są księgowane automatycznie. Dla wszystkiego innego - czek, przelew ACH, przelew bankowy, gotówka - zarejestruj to w kilka sekund. Data płatności, kwota, referencja, do której faktury została rozliczona. Płatności częściowe są w pełni obsługiwane: zapłać część faktury, a saldo pozostaje otwarte.

  • Rodzaje płatności offline - czek, ACH, przelew bankowy, gotówka, niestandardowe.
  • Zastosuj na wielu fakturach - jeden czek, wiele faktur, bez liczenia.
  • Wypłaty Stripe - płatności kartą trafiają do Twojego banku jak każda inna opłata Stripe.
Formularz rejestracji płatności z wyborem rodzaju, kwoty i faktury

Wiedz dziś, kto jest Ci winien i ile

Raport wiekowania to Twój ekran windykacji. Każdy klient z otwartym saldem, podzielony na przedziały 0-30, 31-60, 61-90 i 90+. Kliknij dowolnego klienta, aby zobaczyć faktury składające się na jego saldo. Kliknij dowolną fakturę, aby wysłać przypomnienie.

  • Przedziały wiekowania - 0-30 / 31-60 / 61-90 / 90+, sumy na dole.
  • Przypomnienia jednym kliknięciem - wyślij link do płatności bezpośrednio z raportu.
  • Eksport do CSV - przekaż go swojemu księgowemu lub zaimportuj do QuickBooks.
Raport wiekowania należności z przedziałami 30/60/90 dni per klient

Co stoi za tym

Elementy, które sprawiają, że fakturowanie wygląda jak system finansowy, a nie cmentarz CSV.

Powiązane

Portal klienta

Gdzie Twoi klienci widzą swoje faktury i płacą Ci online.

Dyspozytornia i operacje

Gdzie powstają listy przewozowe, które potem zamieniają się w faktury.

Wszystkie funkcje

Pełna lista operacji, kierowców, klientów i nie tylko.

Zamknij swoje księgi w godzinę, a nie w weekend

Rozpocznij bezpłatny okres próbny, załaduj dane demonstracyjne i przeprowadź kompletny cykl rozliczeniowy w piętnaście minut.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny